Das müssen Sie bei der Steuererklärung beachten

Was beinhaltet die Steuererklärung?

Steuern bezahlen und die damit jährlich einhergehende Steuererklärung gehören zum Arbeitsleben dazu. Ganz einfach gesagt, zeigt eine Steuererklärung dem Finanzamt Ihre Finanzverhältnisse auf. Darauf basierend wird bei Einkünften über 450 Euro im Monat Ihre Einkommensteuer ermessen. Wer im Jahr aber gewisse Ausgaben tätigt wie zum Beispiel Werbungskosten zu denen Arbeitsmaterialien oder auch Fahrkosten zählen können, kann diese zusätzlich bei der Steuererklärung aufführen. Dafür lohnt es sich, die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch zu nehmen, der Sie berät, was Sie alles von der Steuer absetzen können. Denn dadurch kriegen Sie in vielen Fällen eine Rückerstattung der schon gezahlten Steuern.

Viele Arbeitnehmer müssen sich glücklicherweise um die Steuererklärung keine Gedanken machen. Bei Einkünften aus nicht-selbständiger Arbeit zieht der Arbeitgeber automatisch jeden Monat Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer ab. Diese werden direkt vom Arbeitgeber ans Finanzamt weitergeleitet. Jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland muss allerdings trotzdem eine Steuererklärung einreichen. Das ist dann der Fall, wenn zusätzliche Einnahmen aus weiteren Jobs, Mieten, Renten oder Kapitalanlagen bestehen.

Auch wenn Sie ein Gewerbe angemeldet haben, als Freiberufler tätig sind oder ein eigenes Unternehmen besitzen, sind Sie gesetzlich verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Studenten müssen nur in bestimmten Fällen eine Steuererklärung einreichen, aber es kann sich auch auf freiwilliger Basis richtig lohnen und beim späteren Eintritt in die Berufswelt bezahlt machen.

Egal ob Sie freiwillig eine Steuererklärung abgeben oder dazu verpflichtet sind, lohnt es sich in den meisten Fällen, einen Steuerberater zur Beratung heranzuziehen. Für die Steuererklärung müssen Sie immer ein sogenanntes Hauptformular mit allgemeinen Angaben zu Ihrer Person ausfüllen. Zusätzlich gibt es diverse Anlagen, die Sie je nach Arbeitsverhältnis oder bei weiteren Einkommen wie oben aufgeführt, ausfüllen müssen. Da ist es hilfreich einen Fachmann zur Seite zur haben, der den Durchblick über den Papierkram hat und Sie außerdem berät, was Sie alles von der Steuer absetzen können, um zu sparen.

Neben dieser am häufigsten vorkommenden Einkommensteuererklärung, die wohl jeder im Laufe seines Arbeitslebens anfertigen muss, gibt es weitere Arten der Steuererklärung:

• Körperschaftsteuererklärung: muss von juristischen Personsn wie u.a. Kapitalgesellschaften angefertigt werden
• Gewerbesteuererklärung: wird von allen GmbHs und Aktiengesellschaften, teils von anderen Gewerbebetrieben abgegeben
• Umsatzsteuererklärung: muss von Unternehmen abgegeben werden und bezieht sich auf die allgemein bekannte Mehrwertsteuer
• Erbschaftsteuererklärung: im Fall einer Erbschaft ist der Erbe steuerpflichtig sobald ein Freibetrag überschritten wurde
• Schenkungsteuererklärung: diese Steuererklärung wird fällig, wenn Geldbeträge verschenkt werden und in diesem Zusammenhang ein Freibetrag überschritten wird, der vom Verwandtschaftsgrad zwischen Schenker und Beschenkten bestimmt wird

Wie viel kostet ein Steuerberater für Ihre Steuererklärung?

Viele schrecken erstmal davor zurück, einen Steuerberater für eine vermeintlich simple Steuererklärung zurate zu ziehen. Aber auch wenn für einen Steuerberater erstmal Kosten anfallen, kann es sich auf längere Sicht trotzdem bezahlt machen. Gerade wenn Sie mehrere Einkommensquellen haben, kann Ihnen ein Steuerberater mit Fachwissen zur Seite stehen. Damit wird Ihnen nicht nur die Steuererklärung enorm vereinfacht, sondern Sie können in vielen Fällen noch mit einer Rückerstattung rechnen.

Auf die Frage, was ein Steuerberater nun kostet, gibt es leider keine einfache oder einheitliche Antwort. Es gibt keinen Einheitstarif, der die Kosten für einen Steuerberater festlegt. Die Steuerberatervergütungsverordnung legt allerdings immer eine Minimal- und Obergrenze für das Honorar des Steuerberaters fest. Diese Spanne wird in sogenannte Zehnten unterteilt, in deren Rahmen der Betrag für eine gewisse Leistung des Steuerberaters liegen muss. Was Ihnen der Steuerberater für Ihre Steuererklärung berechnet, richtet sich nach seinem Arbeitsaufwand und Ihrem Einkommen. Dabei müssen sich alle Steuerberater an eine Obergrenze halten, die sich ebenfalls auf Ihren Umsatz oder Ihr Einkommen im Jahr und den Arbeitsumfang Ihrer Steuererklärung bezieht. Allerdings berechnen viele Steuerberater Auslagen wie Büro- und Telefonkosten sowie Anfahrtspauschalen zusätzlich.

Um die Kosten für den Steuerberater so gering wie möglich zu halten, können Sie selber im Vorfeld einiges tun. Haben Sie auf jeden Fall Ihren letzten Steuerbescheid und die Lohnsteuerbescheinigung zur Hand und stellen Sie im Vorfeld etwaige Werbungskosten sowie eine Nebenkostenabrechnung zusammen. So halten Sie den Arbeitsaufwand Ihres Steuerberaters so gering wie möglich und können damit Ihre Kosten senken. Gebührentabelle und Rechenbeispiele was die Steuererklärung bei einem Steuerberater kostet, haben wir Ihnen im Artikel zusammengestellt. 

Um Ihnen ein konkretes Angebot für Ihre Steuererklärung zu unterbreiten, kontaktieren Sie uns direkt indem Sie die obige Form ausfüllen. Wir verbinden Sie mit Steuerberatern in Ihrer Region, die Ihnen unverbindlich und vor allen Dingen kostenlos Angebote unterbreiten. Diese können Sie vergleichen und den passenden Fachmann für Ihre Steuerbelange auswählen.

Unser Tipp: In vielen Fällen können Sie die Kosten für Ihren Steuerberater von Ihrer Steuererklärung im darauffolgenden Jahr wieder absetzen.

Wer braucht einen Steuerberater?

Eine Steuererklärung ist Pflicht für Unternehmer, Selbstständige und diverse Privatpersonen. Dabei ist es egal, ob Sie ein Gewerbe haben, ein Start-up Unternehmen oder Partner in einer Firma sind. Gerade für Gründer kann es sich lohnen, wenn Sie sich einen Steuerberater für die jährliche Einkommensteuererklärung nehmen. Der steht für Sie im direkten Kontakt mit dem Finanzamt und hilft Ihnen mit den nötigen Formularen und Steuergesetzen. Das ist besonders hilfreich, da sich Gesetze und Grundfreibeträge schnell ändern können und für einen Laien schwer zu überblicken sind.

Bei Selbstständigen wird zwischen Freiberuflern und Gewerbeinhabern unterschieden. Über diese Unterteilung entscheidet letztendlich das Finanzamt und kann weiterhelfen, wenn Sie unsicher sind in welche Gruppe Ihre Tätigkeit fällt. Diese Einordnung gilt jeweils für ein Jahr, kann sich also auch ändern. Zu Gewerben gehören zum Beispiel Handwerks- und Industriebetriebe sowie Handelsbetriebe wozu auch AGs und GmbHs. Zu Freiberuflern zählen viele geistig-schöpferische Tätigkeiten wie u. a. Ärzte, Rechtsanwälte oder Journalisten.

Zusätzlich müssen auch Privatpersonen wie Arbeitnehmer, Studenten, Vermieter und Rentner eine Steuererklärung einreichen, wenn der jährliche Grundfreibetrag der Einnahmen überschritten wird. Dieser liegt 2018 bei 9,000 Euro für Alleinstehende und bei 18,000 Euro für Verheiratete.

• Wenn Sie Arbeitnehmer der Steuerklasse I sind, sprich Sie haben nur Einnehmen aus einer Anstellung, dann müssen Sie keine Steuererklärung abgeben. Das Gleiche gilt für Verheiratete in Kombination der Steuerklassen IV/IV.
• Studenten müssen in vielen Fällen keine Steuererklärung abgeben, können dies aber tun, was viele Vorteile haben kann. Wer Werbungskosten hat, für den kann es sich lohnen die Steuererklärung als Student einzureichen, denn es kann später ein Verlustvortrag geltend gemacht werden, wenn zum ersten Mal Steuern bezahlt werden müssen.
• Renter müssen besonders ab Juli 2019 genauer hinschauen. Mit der Rentenerhöhung 2019 in Westdeutschland um 3,18% und in Ostdeutschland um 3,91% werden viele Rentner dadurch erstmals steuerpflichtig und müssen wieder eine Steuererklärung abgeben.

Finden Sie den richtigen Partner zum Erstellen der Steuererklärung

Bei der Steuerberatung spielt das Vertrauen eine entscheidende Rolle. Nur, wenn Sie sich auf Ihren Vertragspartner wirklich verlassen können, werden Sie die notwendige Offenheit an den Tag legen und von einer optimalen Beratung profitieren. Aus diesem Grunde versuchen wir für Sie bevorzugt Kontakte zu Steuerberatern aus Ihrer Region bzw. in der Nähe Ihrer Postleitzahl herzustellen, damit Sie die Steuerkanzlei auf Wunsch auch persönlich aufsuchen können.Unser Netzwerk and kompetenten Beratern ist über ganz Deutschland verteilt. 

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Am besten klären Sie zuerst, ob Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. In vielen Fällen sind Arbeitnehmer nämlich davon befreit, solange es nur Einnahmen aus einem Angestelltenverhältnis gibt. Auch viele Studenten und Rentner müssen keine Steuererklärung abgeben, wobei sich die freiwillige Abgabe bezahlbar machen kann.

Sie müssen eine Steuererklärung abgeben? Dann zeigen wir Ihnen hier Schritt für Schritt wie es geht mit unserer praktischen Checkliste für Ihre Steuererklärung. Von der gesetzlichen Frist zur Abgabe der Steuererklärung über die Formulare, die Sie dabei ausfüllen müssen und wie Sie den passenden Experten bei Ageras finden, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

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